小跑去日本，台湾半导体企业为何组团“烧冷灶”？

fudashuai

       在半导体领域，日本其实是个老玩家。

       日本在1985年就已经登上了世界之巅，芯片产业的市场占有率一度达到全球对半份额。30多年后，早已丧失半导体制程领先优势的日本，计划让日本的半导体产业"重新走向伟大"。

       在这个让半导体产业重回伟大的计划中，台积电处于一个非常关键的位置。台积电在1987年由张忠谋创立，依靠晶圆代工模式，快速提升半导体制程，加速了整个芯片半导体产业的演进，也让自己成为半导体工业领域不可忽略的技术高峰。相比于老对手韩国三星，台积电是日本提升半导体制程技术更理想的合作对象。

       虽然日本仍牢牢控制着多数半导体材料和一部分半导体生产设备的生产、研发能力，但是缺乏下游产业基础支撑，这也抬升了在日本进行半导体投资的风险。因此，日本也需要依靠台积电在半导体产业中的号召力做背书，为其招揽半导体产业链上的其他企业到日本投资建厂，重建日本本土的半导体产业集群。

       2021年，日本经济产业省在3个月时间里完成了半导体战略的制定，确定了台积电的合作意向，并为台积电申请到了巨额补助。2021年10月，台积电正式宣布要在熊本建厂，2024年2月，台积电在熊本的晶圆厂正式启用。张忠谋在启用仪式的致辞中表示：“这是日本半导体的复兴机会。”

       张忠谋没有说的是，这同样也是台积电和台湾半导体企业的机会。自台积电决定在熊本投资建厂之后，已经有超过50家台湾半导体企业表现出了赴日投资的意愿。日本由此获得了自己所欠缺的半导体制造基础，台湾半导体企业也跟随台积电一起，敲开了日本半导体市场的大门。

       台湾半导体企业组团赴日

       据海外财经媒体统计，追随台积电步伐进入到日本的台湾半导体企业包括其他晶圆代工厂力积电和联电、检测分析厂商泛铨和闳康、半导体产业解决方案供应商崇岳、厂房气体制程供应商锐泽、高科技制程系统供应商信纮科等。同时，台积电也获得丰田汽车、索尼、电装等日本企业投资，将在日本熊本建设第二座晶圆厂。

       力积电与日本SBI控股株式会社（SBI）达成协议，合作在日本境内筹建首座晶圆代工厂，规划制程是28、40及55nm，主要服务于汽车芯片市场。据日本媒体报道，联电考虑投资至多5000亿日元，在日本一家现有工厂新建芯片制造设施。后有多位供应链人士确认，联电正在评估在日本新建一座12英寸晶圆厂的计划。

       闳康在日本的第一座实验室位于日本汽车重镇名古屋，已获得众多车用芯片订单。追随台积电步伐，闳康将第二座实验室设立在熊本，并预计在今年实现开始获得营收。计划中，闳康还将在日本建设第三座实验室。同为半导体检测分析厂商的汎铨在2023年末向日本子公司增资10亿日元，并将在东京建立材料分析（MA）实验室。

       崇越集团董事长郭智辉认为，灵活及弹性应对，是台湾晶圆代工能强盛的原因。日本虽然宣布将导入6nm制程，但长达30年缺乏先进制程，导致日本的IDM大厂短时间还难以跟上世界先进步伐，在这方面拥有技术和经验积累的台湾半导体企业有能力补足部分供应缺口。

       构想中，崇越将借助这次进入日本市场的机会，向“解决方案供应商”的方向进行转型，打造包括仓储物流、二手设备翻修及买卖、晶圆清洗在内的半导体产业一站式解决方案，并面向全球市场进行推广。郭智辉认为，在日本提供服务不一定赚钱，却能让崇越在全球市场打响“解决方案供应商”的名号。

       信纮科的业务包含厂内的化学、研磨液和气体供应，也具备绿色制程的解决方案，协助大厂回收利用化学品。在1995年成立初期，信纮科曾与正值强盛期的日本学习技术。到目前，信纮科正在加速日本地区的办事处落地，要将台湾半导体产业的工厂管理经验输出给日本IDM厂。

       日本迫切需要快速重建先进制程

       视线回到1980年代，日本半导体产业一度在全球独领风骚。当时，全球10大半导体企业中，日本电气、东芝和日立稳稳位居前三，市场占有率超过德州仪器、英特尔等美国半导体企业。进入1990年代，日本半导体产业快速衰落，让位于三星、台积电等新兴的半导体企业。

       目前，日本半导体产业占全球半导体市场的份额约为8%。为重振半导体产业，日本经济产业省于2021年发布了《半导体和数字产业战略》，2023年又对此战略进行修订，计划在2030年将国产半导体行业销售额提高两倍，达到15万亿日元。完善半导体产业的基础制造能力是这个战略的第一步。

       一方面，丰田汽车、索尼、日本电信电话、日本电气、日本电装、软银、铠侠、三菱日联银行8家企业联合投资73亿日元，在2022年创立了高端芯片公司Rapidus，并将其目标设定为2027年在日本量产最先进的2nm芯片。该公司成立之初就获得了日本政府的700亿日元研发补助。

       另一方面，日本向芯片制造商提供10万亿日元财政支持，积极引进台积电、美光、三星、微软等企业到日本投资设厂，帮助其完善产业基础。在台积电之外，美光向其在广岛的DRAM芯片工厂投资37亿美元；三星在横滨设立研发设施，未来5年投资3500亿韩元。

       但是，随着日本半导体产业进入三十年的衰落期，其相应的产业工人、配套产业、运营经验都逐渐归于零。以信纮科擅长的工厂管理来说，当曾经的师傅开始想要重振半导体产业的时候，突然发现现在的工人鲜少有超大高科技厂房的实战经验，需要从当年的徒弟那里寻求经验和技术支持。

       尽困难重重，日本依然坚持要重振本国的半导体产业。地缘政治层面的考量是原因之一，更好助力本国产业发展是另外一个原因。在日本经济产业省的统计中，能制造汽车处理器的逻辑IC在日本半导体产品中的占比极低，即使有，其所用的制程也非常落后。

       丰田汽车与电装虽然已经能够自主生产车用半导体，但其没有精密逻辑IC的制造经验。这个关键部件的制造能力缺失，很有可能会让汽车产业大国日本在新一轮的汽车产业革命中居于劣势。日本经济产业省认为，台积电进驻日本，能刺激建构完整的半导体供应链，补强日本弱项。

       相比于同样希望重振半导体产业的美国，日本在吸引台积电等企业建厂投资上要更有积极性，更具效率。原本要耗费8个月以上才能拿到的执照，在熊本肥厚银行和当地政府的协助下，流程超速运转，只花1个月就拿到。甚至，熊本当地政府会帮助台湾半导体企业寻找具有半导体经验的七八十岁的老人。

       东京大学教授黑田忠广认为，日本政府过去对日本企业半导体市场占有率流失的浑然不觉，就好像是温水煮青蛙，现在水温已经来到了90摄氏度，日本政府开始跳起来了。这也可能是是日本半导体产业能够抓住的最后一次重返巅峰的尝试机会。错过这个机会，日本半导体产业的黄昏也就真正来临了。

       冷灶有冷灶的价值

       对于台湾半导体企业而言，无论日本半导体产业能否如愿重回伟大，都有积极烧这个冷灶的必要性。其一，日本企业仍然掌握着相当的半导体材料和制造设备的技术，这是台湾半导体企业所欠缺的，烧冷灶能实现更深度的技术绑定；其二，作为制造业大国，在全面拥抱智能化的进程中，日本会创造规模巨大的半导体需求。

       台积电这次在日本建厂，就有与日本企业深化技术绑定的可能性。索尼的先进图像传感器是将光电二极体和画素电晶体封装在上下堆叠的不同基板上。以往，索尼会自己制造光电二极体，并自己进行封装，仅把画素电晶体外包给台积电。在台积电建厂后，索尼与台积电的合作会更加紧密，索尼可能会开放部分技术与台积电进行合作。

       在其他中国企业群体中，这种通过“烧冷灶”获得合作方技术与资源加持，最终实现快速发展的案例也有很多，吉利收购沃尔沃就是一个典型案例。在被福特汽车收入旗下的10年时间里，沃尔沃的业绩每况愈下，成为福特汽车欲甩之而后快的包袱。吉利的收购无异于雪中送碳，让这家瑞典车企重回上升通道，并且提升了吉利的技术创新能力和国际化的经营理念。

       在深化技术合作之外，更多台湾半导体企业追随台积电投资日本，目标是日本的庞大半导体市场需求。10年前，丰田汽车和电装就曾试图让台积电到日本投资设厂。2021、2022年丰田汽车更是饱尝了芯片短缺的苦。仅2022年10月，丰田汽车就因芯片短缺在全球范围内减产了10万辆汽车。

       麦肯锡预计，到2030年，汽车芯片市场规模将达1250亿美元。台积电在日本投资建设的晶圆产能也将有很大一部分会服务于日本的汽车工业。台积电在熊本的第一座晶圆厂还未投入量产，产能已被预订一空，其中就包括来自本田汽车的大订单。第二座晶圆厂则计划于2027年量产6nm晶片，其目标也很可能是服务最新的自动驾驶产品。

       追随而来的台湾半导体企业在尝试抓住日本半导体产业大升级的机会。信纮科在输出工厂管理经验之外，还看好绿色制程的商机。日本厂的产能总量仅为台湾企业的几分之一，且厂房位置都远离城区，电力、排水等基础设施不完善，绿色制程则能为其提供更优的解决方案。

       显然，只有在烧冷灶的过程中，才能涌现出更多切入到一个固有商业体系中的机会，让后来者找到上升的破局点。对于所有处于上升期的中国企业而言，学会烧冷灶都是一项重要的技能，依靠眼光、能力抓住机会爆发前的低谷，才更有机会实现跃迁。  （钛媒体APP）