缺芯挑战、需求波动：半导体产业如何探索创新之路？

fudashuai

　　近年来，半导体市场可谓风起云涌。在复杂的国际环境之下，全球半导体产业规模持续增长。

　　2020年受疫情影响，全球半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下，逆市上扬。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2020年全球半导体市场销售额4400亿美元，同比增长6.8%。中国市场增长幅度更大，根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。

　　当前，国内芯片产业正如火如荼地发展，摸索差异化路线。10月12日，在由东莞市人民政府、南方财经全媒体集团指导，21世纪经济报道和东莞市工业和信息化局联合主办的“2021中国智造业年会暨半导体产业峰会”上，粤芯半导体副总裁李海明说道：“半导体是全球性的，任何一个国家、任何一个限制性的区域里面，要完成半导体整个产业链的自给自足发展，其封装测试、应用、装备、零部件、软件等没有办法真的串在一起。所以很重要的事情是要开放，我们一方面要做到相关领域的自给自足，同时也要开放，跟不同的区域、国家之间相互合作连接，才有办法体现国内在芯片应用上巨大的市场优势。”

　　另一方面，全球半导体产业已经进入“后摩尔定律时代”，并且眼下缺芯状况严峻，面对新的挑战，各个产业链环节上的企业都在进行技术升级，探索相应的机会。

　　穿越缺芯周期

　　今年以来，芯片短缺的状况还在持续，10月12日，中国汽车工业协会相关负责人就表示，从9月情况来看，芯片供应略有缓解，但仍然不能满足生产需要。而产能不足的问题依然严峻，结构性的长期需求增长、供应链中断的短期失衡、过度备货、无序炒货等共同造成了市场波动。

　　紫光展锐高级副总裁、工业电子事业部总经理黄宇宁表示：“缺芯影响了我们的发货，导致今年少发了上千万的芯片。深究原因还是结构性的问题，目前来看产能供应紧张还会延续一段时间。”

　　在产能供需不平衡的情况下，也考验着上游厂商供应链把控能力。对于产能资源分配问题，黄宇宁谈道：“比如IoT行业链条比较长，需求经过层层传导，可能会有一些放大，就不一定是真实需求，此时更多是需要产业界和生态圈直接的沟通，把最核心的需求把握住，把一些暂时可以被抑制、暂时对时间不是很敏感的需求往后放。产能总是会好转，这是一个去伪存真、不断看清楚真实需求的过程。”

　　作为国内芯片设计龙头之一，展锐今年业绩大幅增长，2021上半年，展锐营收同比增长240%，两大主营业务消费电子和工业电子分别同比增长233%和153%。

　　“之前我们提前大约3-4个月下订单，基本上就可以如期拿到芯片。后面因为缺芯影响，从2020年下半年开始，产品的交期明显拉长。”深圳云天励飞技术股份有限公司市场运营部总经理莫若龙谈道。

　　云天励飞的业务既包含芯片设计，也有下游解决方案搭建，更直接地感受到缺芯的影响。为了解决这些问题，莫若龙表示，云天励飞会从完善对产业链上下游的扶持、完善芯片设计过程中考虑可供技术替代的方案等角度出发，进而让公司对供给侧的考虑更加全面。而从更长的发展周期来看，这也是中国整个半导体产业发展过程中都将必经的历程。

　　而在业内看来，此次缺芯的周期将比以往更长，制造端的多位资深人士指出，至少会持续到明年。在10月14日的业绩分析会上，台积电CEO魏哲家也再次重申，半导体产能紧张状态将持续2022全年。

　　探索需求新机遇

　　与此同时，半导体产业也迎来诸多机遇。

　　一方面，目前在半导体产业界，对于后摩尔定律时代的颠覆性半导体技术已经有了基本判断，这主要体现在新材料、新架构、新封装三大方面，如第三代半导体、新型架构RISC-V、新型封装和碳纳米管芯片等领域都成为热门方向。

　　同时，产业链上游的企业们已经布局良久，比如EDA龙头新思提出了“SysMoore”的思路，在今年的新思科技开发者大会上，新思科技总裁兼联席首席执行官陈志宽就表示：“进入数字时代，人工智能、汽车电子、5G等新技术与应用正推动芯片产业进行‘更快’地创新。同时，摩尔定律正逐渐失速，要超越摩尔定律就必须追求系统级的设计。”

　　新思科技全球资深副总裁兼中国董事长葛群则谈道：“根据去年市场表现和资本市场投入情况，以下六个细分赛道是创业者或者是资深者择业最多的方向：第一是汽车芯片，由于缺芯少屏，车载ADAS和MCU是目前整个资本圈最看好的细分行业，此外在英伟达和AMD所推动的GPGPU市场，为了面对更多未来AI挑战，国内GPU公司和DPU公司也是层出不穷。还有最新的下一代WIFI技术，WIFI6和WIFI5，以及AIoT也随着数字化社会不断演进得到蓬勃发展。”

　　另一方面，在缺芯背景下，国内的芯片厂商也受到更多青睐，谈及国内半导体产业生态获得突破的机会点，莫若龙认为可以概括为国产能力替代、弯道超车两个关键词。

　　“国产实力方面，GPU市场存量已经很大，再加上国内很多企业在技术上已经有所积累和突破，随着政策支持的不断加码、产业链上下游的不断完善，国产GPU的市场前景十分可观。”莫若龙指出。

　　至于弯道超车，他续称，AI芯片方面的机会值得关注。因为AI芯片是需要面向场景需求、贴近用户需要，中国厂商在本土能够做到更好的服务；另一方面，中国的新基建、智慧城市建设，为AI芯片带来了广阔的应用市场，这是国内半导体产业发展的良机。

　　黄宇宁谈及了工业领域的机会，他表示，在工业领域，国产高质量的主控芯片占比可能不到1%，绝大部分是欧美的企业把持，工业领域薄弱的一大原因在于生态，“借助产业环境的变化，尤其是现在5G到来，B端的应用正在加速，随着产业的数字化转型和升级，当中有很大的机遇”。   （21世纪经济报道）