优信向美SEC提交IPO申请书：拟筹资最多5亿美元

fudashuai

　　新浪科技讯 北京时间5月30日凌晨消息，优信周二向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。这份文件显示，优信计划在纳斯达克IPO上市，股票代码为“UXIN”，拟筹集最多5亿美元资金。

　　招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。

　　IPO文件显示，优信2017年总营收为19.514亿元人民币（约合2.986亿美元），与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币（约合1.033亿美元），与去年同期相比增长93.2%。

　　据优信集团官网资料显示，该公司是专业的二手车在线交易服务提供商，核心业务涵盖了二手车网络交易、二手车电商零售平台，以及二手车金融衍生服务。优信集团致力于为中国二手车行业的发展做出贡献，利用互联网及移动互联网技术，推动和建立中国未来二手车市场的诚信与高效。集团旗下拥有专门研究增值电信业务和电子商务的优估（上海）信息科技有限公司、专业提供二手车零售的电商平台优信二手车、二手车交易平台优信拍以及优信金融服务。

　　以下为优信招股书概要：

　　财务情况

　　文件显示，优信2017年总营收为19.514亿元人民币（约合2.986亿美元），与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币（约合1.033亿美元），与去年同期相比增长93.2%。

　　优信2017年净亏损为27.478亿元人民币（约合4.205亿美元），相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的净亏损为8.394亿元人民币（约合1.335亿美元），相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

　　不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动），优信2017年调整后净亏损为16.961亿元人民币（约合2.596亿美元），相比之下2016年的调整后净亏损为10.504亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度，不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动），优信的调整后净亏损为4.780亿元人民币（约合7600万美元），相比之下去年同期的调整后净亏损为4.304亿元人民币。

　　运营情况

　　自公司在2011年成立以来，其业务已实现了重大增长：

　　- 2017年，通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆，与2016年的377777辆相比增长67.9%；在2018年第一季度，卖出的二手车总数量为165003辆，与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

　　- 2017年，优信旗下平台的总GMV（商品交易总额）为434亿元人民币（约合69亿美元），与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%；在2018年底一季度，总GMV为116亿元人民币（约合19亿美元），与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

　　从行业整体来看，据艾瑞咨询数据显示，按汽车保有量计算，中国是全球第二大汽车市场，预计到2023年时将成为最大市场：

　　- 截至2017年12月31日，中国市场上的汽车保有量约为1.85亿辆，相比之下美国为2.75亿辆。

　　- 2017年中，中国市场上的总二手车交易量达1240万辆，二手车与新车销售量之比为0.5:1，远低于美国市场上的2.4:1。

　　- 根据艾瑞咨询作出的预测，中国市场上的二手车交易量将迅速增长，到2022年时将达2960万辆，相比之下2017年为1240万辆，复合年增长率达19.0%。

　　持股比例

　　在优信提交这份招股书以前，公司董事和高管的持股比例如下：

　　- 优信集团董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股，持股比例为24.9%；

　　- 所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股，持股比例为28.9%。

　　主要（和献售）股东的持股比例如下：

　　- Jeneration Capital附属实体实益持有17738445股普通股，持股比例为22.3%；

　　- Kingkey附属实体实益持有11817525股普通股，持股比例为14.8%；

　　- Redrock Holding Investments Limited实益持有11219731股普通股，持股比例为14.1%；

　　- 百度（香港）有限公司实益持有7983228股普通股，持股比例为10.0%；

　　- 老虎环球附属实体实益持有7098157股普通股，持股比例为9.0%；

　　- Hillhouse UX Holdings Limited实益持有6675558股普通股，持股比例为8.4%；

　　- Xin Gao Group Limited实益持有4783572股普通股，持股比例为6.0%；

　　- LC附属基金实益持有5879996股普通股，持股比例为7.4%。

　　承销商

　　摩根士丹利国际公司

　　高盛（亚洲）公司

　　摩根大通证券公司

　　中国国际金融香港证券有限公司

　　华兴证券（香港）有限公司。　　(唐风)