伊朗局势危及海湾地区3000亿美元AI投资计划

fudashuai

　　伊朗局势持续加码，令海湾国家逾3000亿美元的数据中心、芯片及其他人工智能投资计划复杂化，这也可能进一步压缩对算力需求旺盛的科技公司的潜在资金来源。

　　阿联酋、沙特阿拉伯等国已成为数据中心的热门选址地。当地企业与xAI、OpenAI、微软、亚马逊、甲骨文、谷歌等美国企业正联合推进相关项目，该区域凭借廉价能源优势成为这些企业的重点布局之地。

　　然而，针对当地三座亚马逊数据中心的无人机袭击，突然让这些项目的风险显著上升。若冲突长期化，可能进一步减少Brookfield等企业对该区域的海外投资——这些企业正与多个海湾国家合作推进人工智能投资。

　　OpenAI与xAI已从海湾国家获得融资，并计划在当地建设数据中心，相比竞争对手Anthropic（已在海湾融资但不愿建设大型计算设施），这两家企业在此次冲突中面临的风险更高。

　　覆盖该区域的分析师表示，出于经济与战略重要性，海湾国家不会因此次冲突立即削减人工智能投资。但如果冲突持续太久，它们可能别无选择。

　　“若冲突持续数月甚至更久，部分投资确实可能被迫中断。”科技研究机构IDC分析师斯蒂芬·明顿称，不过他预计短期内海湾地区的人工智能支出仍将保持增长。

　　除科技巨头自身外，海湾国家已是人工智能领域最大的投资方之一。科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯及阿联酋的支出计划涵盖数据中心用地与电力、本土语言人工智能模型研发等多个领域，其中最昂贵的是英伟达GPU——受美国政府国家安全考量影响，这些国家正全力进口该芯片。

　　据当前市场行情，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼近期表示该国计划短期内投入500亿美元用于半导体领域；阿联酋则可能在明年前斥资超300亿美元采购其配额的英伟达芯片。若当地无法持续为数据中心提供资金与安全保障，这些芯片将难以发挥作用。

　　亚马逊最新周二的服务更新显示，其在海湾的三座数据中心遭袭后，当地多项亚马逊云科技服务已受影响。

　　其中两座设施遇袭的阿联酋，正致力于打造该区域最大项目：一座占地10平方英里、能耗高达5吉瓦的数据中心园区。作为“星际之门”计划的一部分，OpenAI与甲骨文将在该园区运营1吉瓦芯片容量。

　　沙特官员计划到2034年建成总能耗6.6吉瓦的数据中心。埃隆·马斯克的xAI正与负责相关规划的Humain合作，在当地建设一座能耗可达500兆瓦的数据中心（人工智能热潮前，数据中心能耗通常在10至50兆瓦；1吉瓦数据中心建设成本约500至600亿美元）。

　　亚马逊、谷歌、微软及甲骨文也已在沙特启动或宣布建设数据中心。伊朗此前曾向沙特发射导弹。

　　Humain首席执行官塔里克·阿明周四在声明中表示，公司已为沙特数据中心规划拿下211块土地，并强调正全力避免服务中断。“我们的战略基于地理多样性与多条光纤路由，得益于沙特王国广阔的国土面积，这一目标得以实现。”

　　科威特与卡塔尔尚未公布类似邻邦的大规模支出承诺，但正与贝莱德、Brookfield等资产管理商合作，推进人工智能数据中心建设。Brookfield与卡塔尔主权财富基金去年12月表示，计划共同投资200亿美元用于国内外人工智能项目。

　　地缘政治咨询机构Rihla Research and Advisory首席执行官杰西·马克斯表示，此次冲突可能促使各国重新规划数据中心选址。“海湾地区终将面临重新评估核心基础设施建设方式的时刻，甚至包括地理位置。”

　　Brookfield资产管理首席执行官康纳·泰斯凯上周称，冲突未影响公司在卡塔尔的投资计划。“我们是长期投资者。”他表示。

　　即便海湾国家继续投入本土人工智能项目，也可能缩减对美国制造业设施及其他大型投资的万亿级承诺。沙特主权财富基金正为550亿美元收购艺电的交易提供大部分资金，该交易计划在未来几个月内敲定。

　　此次冲突的宏观影响还可能波及人工智能融资领域。长期冲突将冲击旅游、贸易与投资，拖累全球经济增长。能源价格上涨（油价已涨近三成）可能引发通胀、推高利率，进而增加数据中心建设成本。上周美国利率涨幅创唐纳德·特朗普总统2019年4月实施“解放日”关税以来之最。（环球市场播报）