净利润泻掉87%，阿里左右手互博

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       伯虎点睛：阿里没得选，淘特是它要抓住的稻草。   文 | 唐伯虎

       11月18日晚，阿里发布第二季度业绩报告，营收同比增长29%，但净利下滑幅度高达87%。

       当晚纳斯达克收盘，阿里收跌11.13%，第二天港股阿里股票低开，跌幅破10%。

       淘特成了这次阿里财报的门面：截至9月30日，淘特的年度活跃消费者超过2.4亿。

       近日，淘特上线了“玩乐”频道，飞猪接入了进来，之前，阿里健康已经进入淘特生态，加上对标拼多多的农产品计划，可以看到的是，淘特不只是想做“淘宝”，它已经成了纾解阿里目前困境的解药。

       “拼多多背景板”到“经济特区”

       2018年3月15日这天，淘宝在苹果和安卓端悄悄上线了一款“淘·特价版”App。几天后，蒋凡陪同马云高调现身阿里巴巴杭州总部，据说是考察特价版淘宝。

       这款特价版出来，有很强的目的性。一方面，淘宝当时大力推进消费升级，平台资源都给到了大品牌，中小商家生存空间被挤压、流失；另一方面，拼多多当时火头正盛，用了3年时间用户突破3亿，淘宝意识到了消费升级的问题。

       特价版算是一种防御，回收中小商户，对抗拼多多，运用的策略也简单粗暴，9块9包邮，送现金。

       不过，相比主打“砍砍砍、拼拼拼”的拼多多，淘宝特价版毫无核心竞争力——供给上基本复制淘宝平台，运营是淘宝事业群的 “天天特卖” 团队兼职负责。淘特的转机要等到汪海（花名：七公）出现。

       汪海至今已在阿里任职17年，先后在淘宝网、阿里客服部负责数据产品，2017年起负责1688业务（采购批发平台）。

       淘宝特价版上线一年多后，2019年11月19日，汪海找到逍遥子说要做C2M。这年年底，淘宝的天天特卖和 1688 旗下的供货中心整合，成立了 C2M 事业部，汪海接下了 C2M 事业部总经理的兼职，前端对应的产品即为淘宝特价版。

       2020年3月25日，阿里旗下淘宝特价版正式上线了，独立运作，开始强调C2M的宣传策略。 2021年5月20日，“淘宝特价版”正式宣布品牌升级，更名为“淘特”。2020年9月，淘特打通1688的上游供应链。

       至此，一个更具说服力的源头直供的低价模式走出来了。

       淘宝特价版独立一周年之际，已经拥有1亿消费者，成为第四大电商。今年5月，淘特的年活跃消费者达到1.5亿，汪海成了阿里合伙人，进入核心决策层。二季报出来，这个数据达到了2.4亿。

       显而易见的是，淘特已经从当初一个边缘防守型项目，成为一个“特区型”项目，被赋予了更多的意义。

       变味的淘宝，巨头的农产品

       淘宝特价版的出现，一开始就是抢占四五线城市，对标物是拼多多。

       汪海曾表示，淘特主攻的是工业消费品和农产品，且淘特内的商品和商家，在淘宝里不会出现。

       但事与愿违，现在淘特开始挖淘宝的墙角了。

       以小米为例，小米在淘宝上有小米官方旗舰店，在淘特上也布局了小米官方折扣店，虽有“折扣”两个字，但他们的价格其实是一样的。也就是说，小米把淘宝上的商品搬运到了淘特上。

       但这样做后，就不得不考虑淘特想要树立的与淘宝差异化的低价标签了。同时作为阿里来说，花重金重建一个包含“淘宝”品类的平台，有何意义呢？

       这背后，一方面是因为淘特独立后必然的选择，即丰富自己的产品品类；另一方面，作为商家，肯定是想多建立一个卖货的平台。这时变成了，淘特不想控制，阿里无法控制，因为目前淘特对于阿里来说，具有更大的战略意义——农村。

       今年3月，淘特宣布品类升级，当天阿里集团副总裁黄爱珠（花名文珠）加盟C2M事业部，担任运营总经理。过去，她曾在天猫负责生鲜，还在阿里巴巴大农业发展部供职，卖农产品。

       这并不是阿里第一次觊觎乡下的农产品了。

       2014年，阿里就推出了“农村淘宝”，当时的想法是，通过网络将农副产品销售给城市，并将城市工业品售给农村。

       当时阿里很重视这个项目，推出了“千县万村”计划，扬言要在3-5年内投资100亿元。

       只是最后的结果不尽人意，3C数码等是被顺利带下乡了，但人们依然还是习惯去商城、农贸市场购买蔬菜水果。“村淘”的主要使命没有完成，2017年，农村淘宝App停用，并入手机淘宝。

       淘特这次算是继承了“村淘”的衣钵，完成它未完成的遗愿，但当初供应链的难题也继承下来了。

       好处是，比起2014年，现在阿里有了更多的经验和基础设施积累。只是，相比过去，看中这个万亿农产品市场的人也多了起来。

       在农村这块，拼多多有更多的便利，出手也很阔气。去年4月，拼多多宣布5年500亿的投资计划；今年发布二季度财报时，首次实现24亿盈利的拼多多，推出不以盈利为目的的“百亿农研专项”。

       想分这个蛋糕的，还有京东的京喜，去年10月发布“奔富计划”，今年8月晒了成绩单：已经带动农村实现了2200亿的产值。

       就算是生鲜电商——叮咚买菜、每日优鲜也见缝插针，从末端加入。

       这背后还有政策的支持。17日，农业农村部发布乡村产业发展指导意见，鼓励平台企业、物流等各类主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。

       电商的战略高地，从城市转移到农村。

       阿里，相比过去有所差异的是，之前主要是让城市工业品下乡，现在是要把农产品进城，做城里人的菜篮子。

       阿里的生态，淘特的隐忧

       阿里寄予淘特的不只是下沉市场和城市菜篮子。

       让人匪夷所思的是，前几日，淘特新增了“玩乐”频道，把飞猪接入进来，上线了酒店、交通等多款产品，还有9块9周边游。

       从2020年9月，淘特实现与1688的互通，打通上游供应链，到今年9月，淘特引入阿里健康，自营大药房，11月淘特接入飞猪，已经没有人可以说清楚淘特的走向，接下来淘特无论发生什么也不足为奇。

       唯一可以供局外人揣测的是，阿里的旅游板块在美团和携程面前，不温不火，这次借淘特下沉的特性，或许能吸引不少县镇青年的目光。阿里这块业务的优势在于，对标的拼多多、京喜还没出现同类产品。

       还有一点可供解释，阿里现在需要做内部生态的互联互通。

       这方面，可以与美团对比。美团是借外卖起来的，用户刻板印象严重，所以内嵌在美团App里的电商“团好货”，只有独立出来，才能刷新用户认知。阿里不一样，它基本每个业务都有一个独立的App，它现在需要的是把不同的功能耦合。

       不管是高德入驻钉钉，还是阿里健康、飞猪接入淘特，耦合的直接效果是引流，目标是增强App的竞争力和粘性。

       从过去通过投资收购、新设业务广撒网，到现在打通业务闭环寻找新增长点，阿里仍处在不断投入的阶段。

       在最新的第二季度财报里，阿里实现营收2006.9亿元，同比增长29%，但净利润只剩下33.8亿，同比下降了87%，去年同期这个数字是265.2亿。

       财报也解释到，主要在于新零售业务、本地生活、淘特、菜鸟等关键战略领域的投入，比去年同期多了125亿。

       花在淘特身上的，除了供应链建设、亿级补贴，还有营销费。从线下的地铁，到拿下最火爆的综艺《快乐大本营》全年冠名赞助，还有中央一套的广告，淘特2.4亿的年活跃消费者不是凭空而来的，是全线践行那句“投入不设上限”的结果。

       不过，现在淘特快速扩张的一个隐患是服务和管理能力的问题。在黑猫投诉上，淘特上千的投诉量，居然没有一条留言得到回复和处理。当下，作为一家注重媒体宣传的电商平台来说，唯一可能的是，这块的团队还没有建立，至少不完善。

       农产品和下沉市场是平台必争的，淘特靠阿里“淘二代”的身份，迅速实现市场的覆盖，现在又打出了飞猪这一手牌，足以显现自己的能力。

       但这背后都是大肆的补贴和营销起来的，亏损是必然的，多久能回血是个问题。而阿里的堆料又能多大程度上帮助淘特依然无解。

       阿里在农村已经失败了一次，在这块熟悉又陌生的领域，淘特也是在“以身试法”。不过阿里并没有别的选择，稳住了天猫淘宝后，它急切的需要一条新的增长线。

       参考来源：1.晚点：阿里副总裁汪海成为合伙人，淘特从边缘到 “特区”  2.道总有理：产地直供,淘特掀起农产品产业链的新变革    3.张书乐：去淘宝化，淘宝特价版改名淘特，能胜拼多多否？