FF拟今年第二季度在纳斯达克上市 合并后的公司估值约为34 亿美元

fudashuai

　　新浪科技讯 1月29日上午消息，据报道，法拉第未来（Faraday Future）与Property Solutions Acquisition Corp（PSAC）宣布，双方已就业务合并达成最终协议。交易完成后，合并公司将于纳斯达克股票市场上市交易，股票代码为“FFIE”。

　　·合并将为法拉第未来提供大约10亿美元的总股款，包括PSAC信托持有的2.3以美元现金（如不赎回的话），以及以每股10美元价格发行的7.75亿美元普通股PIPE；

　　·交易预期将在交易完成后的12个月内，为高性能豪华电动汽车FF 91的生产提供全部资金。该交易还将支持公司独特系统——I.A.I系统（互联网，自动驾驶与智能系统）的未来发展；

　　·法拉第未来已采用全球混合制造策略，该策略包括公司在加州汉福德的制造工厂和在韩国的合同制造合作伙伴。FF 91代表着市场领先的奢华与终极性能，其可变平台架构、动力装置以及高级互联网、自动驾驶和智能（I.A.I.）技术在全球各地申请或已经获得近900项专利；

　　·交易后股权价值估计约为34亿美元；合并后的公司更名为Faraday Future Inc.，预期将在2021年第二季度交易完成后，以股票代码“FFIE”上市交易；

　　·PIPE的主要投资者包括美国和欧洲的主要机构股东，一家中国排名前三的原始设备制造商以及一座中国的一线城市，该城市还将提供政府补贴，如税收优惠，建立研发中心的额外补贴等；

　　·著名的SPAC保荐人“Riverside Management Group”为PSAC的财务合作伙伴和咨询顾问；

　　·所有法拉第未来的现有股东（包括管理层）将回滚他们的全部股权。

　　以下为合并上市声明详细内容：

　　公司介绍

　　自2014年5月成立以来，法拉第未来始终致力于通过产品和技术、企业模式、用户生态系统与治理方面的创新，来促进汽车行业的改革。

　　法拉第未来以I.A.I为核心驱动力，开发了一个智能驾驶平台与第三互联网生活空间。FF91将包含软件、互联网和人工智能领域的独特技术。

　　这项交易确证了法拉第未来的愿景，即创建一个以技术和产品创新为基础的移动生态系统。法拉第未来的旗舰产品为FF91，具有业内领先的1050马力、0-60mph加速不到2.4秒，最大60度倾角的零重力座椅，以及革命性的用户体验，旨在打造移动、互联、奢华的第三互联网生活空间。FF 91计划在合并交易完成后的12个月之内发布。

　　自成立以来，法拉第未来已经投资超过20亿美元。除了开发第一款电动汽车FF 91之外，第二款电动汽车FF 81的产品定义已经完成，研发工作正在进行中。

　　法拉第未来拥有众多颠覆性价值技术组合，其可变平台架构、动力装置以及高级互联网、自动驾驶和智能（I.A.I.）技术在全球各地申请或已经获得近900项专利。根据专利数据分析公司Randolph Square IP的数据，法拉第未来的专利数量远远超过了现有OEM厂商的专利数量。

　　未来五年，法拉第未来销量将超过 40 万辆，且计划发布的B2C乘用车包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。其中，FF 81预计于2023年发布，FF 71于2024年发布。目前， FF 91 已获得超过 1.4 万辆订单。

　　除了乘用车之外，法拉第未来还计划于2023年，基于其专有VPA，发布“智能最后一英里交付”车辆。

　　为了实现轻资产商业模式，法拉第未来采用了全球混合制造策略，包括在加州汉福德翻新的制造工厂以及与韩国领先的合同制造合作伙伴的合作。另外，该公司正在探索通过合资公司在中国扩大产能的可能性。

　　交易概览

　　基于当前假设以及每股10美元的PIPE认购价格，合并后公司的隐含股权价值约为34亿美元。

　　合并交易得到了主要供应商的支持，其中多数供应商将成为合并公司的股东。交易完成后，若PSAC股东不赎回的话，合并公司将获得接近10亿美元的现金。法拉第未来和PSAC的董事会一致同意了提议的业务合并，该合并预期于2021年第二季度完成。

　　合并交易仍受一些条件约束，包括PSAC股东的同意，满足最终合并协议所载的条件条款的和其他特别交易条款，包括需要获得美国证券交易委员会有效批准的登记声明、美国反垄断许可以及纳斯达克股票市场对合并公司上市交易的认可。

　　交易结束后，Property Solutions Acquisition Corp的Jordan Vogel和Riverside Management Group的Philip Kassin将加入法拉第未来的董事会。

　　瑞士信贷和Stifel将担任财务和资本市场顾问，Miller Buckfire担任法拉第未来的财务顾问。Riverside Management Group和德意志银行担任PSAC的财务顾问。瑞士信贷和Stifel担任PIPE的资产配置顾问，其中瑞士信贷为首席资产配置顾问。Sidley Austin LLP和O'Melveny & Myers为法拉第未来的法律顾问，Latham & Watkins为PSAC的法律顾问。EarlyBird Capital为PSAC上市的独家承销商。